1939年冬，父母慘遭日軍屠戮的中醫(yī)世家之女葉百合加入新四軍醫(yī)療隊。與此同時，軍統(tǒng)女特工慕容秋在南京竊取了汪精衛(wèi)叛國投敵的情報，虎口脫險，在北上尋找表哥宋鵬程的途中遭遇日軍伏擊，被新四軍醫(yī)療隊所救。葉百合與慕容秋率領醫(yī)療隊突出重圍，與江防駐軍團長宋鵬程會合。葉百合用醫(yī)術和仁愛，化解著國共兩黨之間的隔閡。 皖南事變爆發(fā)，醫(yī)療隊生死存亡之際，葉百合被慕容秋營救。逃亡途中，葉百合帶領醫(yī)療隊幾經波折，與土匪、國軍一泯恩仇，同來犯日軍展開了血戰(zhàn)。八年后的武漢，葉百合已是我黨的地下工作者，她策反的對象正是多年未見的宋鵬程。為了使百姓免于戰(zhàn)火荼毒，宋鵬程配合葉百合拿到了武漢國防工事圖。去往臺灣前夕，宋鵬程被特務殺害。慕容秋誤以為宋鵬程留在了葉百合身邊，滿心愴然，踏上了前往臺灣的飛機。

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