八路軍成功劫持日軍軍需布武田(王偉華 飾)和吉村夏美自殺

陳壽亭(侯勇 飾)躲在周村，家駒和翡翠照顧他。姚國(guó)強(qiáng)把彩芹母子和雁秋送到八路軍駐地后，立刻返回周村。家駒告訴陳壽亭，軍需布大后天中午完工，姚國(guó)強(qiáng)計(jì)劃半路劫持。陳壽亭分析這些布來(lái)自長(zhǎng)沙，他們應(yīng)該運(yùn)往南方，無(wú)論走公路還是水路，都在飛虎隊(duì)活動(dòng)范圍。這時(shí)翡翠來(lái)找家駒，吉村夏美來(lái)了。家駒和東俊立刻趕回染廠。吉村夏美是不放心軍需布，特意來(lái)看著的，她要一直呆在周村，直到他們把軍需布裝上火車。吉村夏美問(wèn)他們見(jiàn)過(guò)陳壽亭沒(méi)有，威脅他們犯不著為他搭上身家性命。

陳壽亭聽(tīng)家駒和東俊說(shuō)用火車運(yùn)送軍需布，起了疑心，認(rèn)為可能是吉村夏美是在誤導(dǎo)他們，要姚國(guó)強(qiáng)做兩手準(zhǔn)備。

騾子夜里潛入櫻花會(huì)館，謝海棠看到他嚇得魂飛魄散。登標(biāo)進(jìn)來(lái)，騾子一刀殺死他。騾子在院子里開(kāi)槍射擊特務(wù)，驚動(dòng)了日軍，尾崎帶人趕到，騾子翻上墻頭，扔下手榴彈，尾崎和白會(huì)長(zhǎng)斃命。

在吉村夏美的監(jiān)督下，軍需布開(kāi)始裝車。吉村夏美果然另有計(jì)劃，不去火車站了，讓車隊(duì)走公路，迅速離開(kāi)周村。南山游擊隊(duì)事先已經(jīng)埋伏在山頭，見(jiàn)到車隊(duì)駛來(lái)立刻開(kāi)火伏擊，日軍處于不利地形，沒(méi)有充分防備，被動(dòng)挨打。吉村夏美開(kāi)車逃走，日軍的軍需布被游擊隊(duì)順利劫持。

陳壽亭帶人拉著軍需布來(lái)到沂蒙山區(qū)我軍根據(jù)地，見(jiàn)到了彩芹和兒子，雁秋已經(jīng)穿上軍裝加入部隊(duì)宣傳隊(duì)了。陳壽亭要羅司令支上三十口大鍋，燒上開(kāi)水，他就能把日本人黃色的軍需布變成八路軍需要的“八爺灰”。

騾子在櫻花會(huì)館殺死登標(biāo)和尾崎后，又來(lái)到濼源公館。他拿手榴彈炸死濼源公館守衛(wèi)，因?yàn)樗砩辖墲M手榴彈，日軍不敢貿(mào)然開(kāi)槍。中野和他決斗，中野不敵，日軍趁機(jī)開(kāi)槍，中野趁機(jī)把刺刀刺進(jìn)騾子胸膛，騾子拉過(guò)中野同歸于盡。

第二次世界大戰(zhàn)戰(zhàn)局扭轉(zhuǎn)，法西斯節(jié)節(jié)潰敗。日本侵略者在我抗日軍民抵抗下，在美國(guó)往廣島和長(zhǎng)崎投下兩顆原子彈之后，不得不宣布無(wú)條件投降。武田不愿去參加簽字投降儀式，他和吉村夏美一起喝下毒酒自盡，以示對(duì)天皇盡忠。

訾有德精神失常衣衫襤褸，滿大街找兒子，因?yàn)閺钠蜇な掷飺尦缘?，被一群乞丐一頓揍。

陳壽亭和彩芹來(lái)到墓地看望秦筠堯和騾子、秋云，他們已經(jīng)長(zhǎng)眠在這片土地。陳壽亭心情沉痛，抗戰(zhàn)勝利了，但他的親人、朋友付出了血的代價(jià)。

1945年12月27日，隨著日軍第四十三司令官細(xì)川中康中將在投降書(shū)上簽字，美麗的泉城回到了祖國(guó)的懷抱。陳壽亭、趙東俊(易照博 飾)、孟少卿等一大批愛(ài)國(guó)商人又紛紛回到濟(jì)南，開(kāi)啟了振興民族工業(yè)的進(jìn)程。